哈利（斯科特·巴库拉 Scott Bakula 饰）是一名拥有超自然感应能力的私家侦探，在洛杉矶，他结识了大魔术师菲利普（凯文·J·奥康纳 Kevin J. O'Connor 饰）和他美丽的妻子桃乐茜（法米克·詹森 Famke Janssen 饰），菲利普擅长表演令人匪夷所思的大型魔术，没有人知道他究竟是怎么做到的。随着交往的深入，哈利渐渐爱上了美丽活泼的桃乐茜。
在一次表演中，菲利普因为事故不幸丧生，之后在调查事件真相的过程中，哈利震惊的发现，菲利普看似美轮美奂的魔术表演能够成真，竟然是因为他和魔鬼签订了契约，而如今，桃乐茜的性命也受到了魔鬼的威胁。
这部电影是基于西班牙巴斯克埃塔组织于1973年12月20日,成功暗杀佛朗哥独裁政权的总理,海军上将布兰科公爵 (Don Luis Carrero Blanco)的历史事件而改编的.在1973年末，佛朗哥仍然是西班牙的铁腕执政者,他禁止反对党和劳工运动,无情地追捕巴斯克民族主义者.但同时他已经年迈,所以要解决政权的连续性和接班人问题.海军上将布兰科有足够的权威和经验并得到佛朗哥的信任.因此对于秘密的巴斯克埃塔组织而言,他们必须要除掉他.一个大胆的计划形成了,它需要小心翼翼地去执行
亨利（汤姆·艾弗瑞特·斯科特 Tom Everett Scott 饰）是一名退伍军人，曾经被派往阿富汗驻守，经历了一段炮火和鲜血洗礼的不堪岁月。如今，亨利重新回归平静的生活，在国王岛上成为了一名护林员。亨利十分享受现在的时光，然而，占有德克尔的死却在他心中投下了一道无法抹去的阴影。
亨利一直觉得自己应该对德克尔的死负责，德克尔的哥哥克雷（奥兰多·琼斯 Orlando Jones 饰）亦是这么认为，他觉得正是亨利的怯懦和背叛导致了弟弟的死亡，于是不远万里赶来，想要为弟弟报仇雪恨。就在紧张气氛一触即发之时，一架载满了毒品的飞机坠落到了国王岛上，一时间，世界各地的毒贩纷纷赶来想要谋利，国王岛彻底失去了往日的宁静。
安娜·帕克（凯特·法兰奇 Kate French 饰）是一个美丽的女作家，当下她正为新书做最后的冲刺，可是担任出版编辑的男友保罗·瓦格纳（史蒂文·布兰德 Steve Brand 饰）却提出了较为尖刻的修改意见。心情颇有些低落的安娜找不到灵感，创作陷入僵局。为了帮她完成工作，保罗将安娜带到一处位于沙漠中央的别墅进行创作，不过他突然有事离开，只留下安娜和一条狗。到了夜晚，安娜惊讶地发现有一个恐怖的人逡巡在别墅附近。她尝试着向保罗求助，然而无法得到有效回应。
2012-3-2，一组奇怪的数字，让安娜陷入前所未有的恐惧之中。而在无尽的恐慌中，她终于发现了可怕的秘密……
迪克（托马斯·杰恩 Thomas Jane 饰）和吉娜（劳伦·泽曼 Lauren German 饰）是一对新婚夫妇，他们驾车沿着州际公路前往塞多纳，尽情享受这趟蜜月之旅。夜幕降临，迪克不知不觉间偏离了原来的95号公路，所谓春宵一刻值千金，这对夫妇似乎并不太在意迷路这件事，反而尽享欲望和速度所带来的双重快感。当激情过后，却有一个全身是血的男人（康·谢尔 Con Schell 饰）突然出现在他们的车前。迪克救助了受伤的男子，而对方则试图杀掉他。纠缠厮打之中，受伤男子被迪克所杀。为了防止惹上麻烦，夫妇俩将尸体偷偷掩埋。
原本以为一切不快就此结束，谁曾想迪克和吉娜的诡异旅程才刚刚开始……
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